Vermögensverwaltung

Wir ver­wal­ten Ihr Ver­mö­gen auf Man­dats­ba­sis. Nach einge­hen­der Analyse Ihres Gesamtver­mö­gens leg­en wir mit Ihnen auf­grund Ihrer Risikofähigkeit und Risikonei­gung das Anlageziel fest und leit­en daraus die indi­vidu­elle Anlages­trate­gie ab. In unseren indi­vidu­ellen Man­dat­en find­en Sie vor­wiegend Aktien und Oblig­a­tio­nen von soli­den Unternehmen mit attrak­tiv­en Bew­er­tun­gen. Die Man­date wer­den auf­grund unser­er Mark­tein­schätzung dynamisch umge­set­zt unter Ein­bezug von Absicherungs- und Ren­di­teop­ti­mierungsin­stru­menten.

In einem von Ihnen gewählten Rhyth­mus besprechen wir die erziel­ten Resul­tate.

Dank unser­er Exper­tise im Aktien­bere­ich bieten wir auch Man­date an, die sich auss­chliesslich auf Schweiz­er und europäis­che Div­i­den­den­ti­tel fokussieren.

Kostenstruktur

Das Berichtswe­sen von Bel­val­or AG zeich­net sich durch hohe Trans­parenz aus. Sämtliche Kosten wer­den offen dargestellt. Das mit Ihnen vere­in­barte Hon­o­rar ist der einzige Ver­di­enst der Bel­val­or. Allfäl­lige Retrozes­sio­nen von Drit­tan­bi­etern wer­den an unsere Kun­den weit­ergegeben. Bei der Auswahl der Anla­gen bevorzu­gen wir aus Kosten­grün­den Direk­tan­la­gen (Aktien, Oblig­a­tio­nen).

Der Kunde entschädigt Bel­val­or mit ein­er Ver­mö­gensver­wal­tungs­ge­bühr, unserem Hon­o­rar. Zusät­zlich belastet die Depot­bank eine reduzierte Dien­stleis­tungs­ge­bühr für die Kon­to-/De­pot­führung und Transak­tion­s­ab­wick­lung.

Belvalor
Vermögens-
verwaltungsgebühr

Für die Ver­mö­gens­be­treu­ungs­di­en­stleis­tung berech­net Bel­val­or ein Hon­o­rar, basierend auf einem indi­vidu­ell mit Ihnen vere­in­barten Prozentsatz des ver­wal­teten Ver­mö­gens. Als Kunde haben Sie die Wahl zwis­chen ein­er fix­en oder ein­er Kom­bi­na­tion von fix­er und erfol­gsab­hängiger Entschädi­gung.

Dienstleistungs-
gebühr
Depotbank

Die Depot­bank belastet eine reduzierte Dien­stleis­tungs­ge­bühr für die Kon­to-/De­pot­führung und Transak­tion­s­ab­wick­lung. Unsere Mark­tken­nt­nisse erlauben es uns, die Leis­tun­gen der Depot­banken neu­tral zu beurteilen und attrak­tive Bedin­gun­gen für Sie auszuhan­deln. Wir unter­hal­ten etablierte Beziehun­gen zu führen­den Depot­banken mit inter­es­san­ten Preis­mod­ellen für Ver­mö­gensver­wal­tungskun­den.

Betreuungsaufgaben

All unsere Kun­den prof­i­tieren von ein­er umfassenden, indi­vidu­ellen Ver­mö­gens­be­treu­ung mit einem per­sön­lichen Ansprech­part­ner für alle finanziellen Anliegen.

Wir begleit­en Sie von der langfristi­gen Ver­mö­gen­s­pla­nung bis hin zum Liq­uid­itäts­man­age­ment und übernehmen Ver­wal­tungs- und Kon­trol­lauf­gaben für Sie. In der Entwick­lung und Umset­zung der Strate­gien ste­hen für uns Ihre Ren­diteziele, die steuer­lichen Auswirkun­gen und Ihre per­sön­lichen Bedürfnisse im Mit­telpunkt. Gerne stellen wir Ihnen unsere langjährige Erfahrung und unser fundiertes Wis­sen, welch­es auch rechtliche Fra­gen, unbe­weglich­es Ver­mö­gen (Immo­bilien) und all­ge­meine Finanzfra­gen bein­hal­tet, zur Ver­fü­gung.

Zur opti­malen Gestal­tung Ihrer mass­geschnei­derten Strate­gie arbeit­en wir mit inter­nen und exter­nen Spezial­is­ten zusam­men.