Vermögensverwaltung

Wir verwalten Ihr Vermögen auf Mandatsbasis. Nach eingehender Analyse Ihres Gesamtvermögens legen wir mit Ihnen aufgrund Ihrer Risikofähigkeit und Risikoneigung das Anlageziel fest und leiten daraus die individuelle Anlagestrategie ab. In unseren individuellen Mandaten finden Sie vorwiegend Aktien und Obligationen von soliden Unternehmen mit attraktiven Bewertungen. Die Mandate werden aufgrund unserer Markteinschätzung dynamisch umgesetzt unter Einbezug von Absicherungs- und Renditeoptimierungsinstrumenten.

In einem von Ihnen gewählten Rhythmus besprechen wir die erzielten Resultate.

Dank unserer Expertise im Aktienbereich bieten wir auch Mandate an, die sich ausschliesslich auf Schweizer und europäische Dividendentitel fokussieren.

Kostenstruktur

Das Berichtswesen von Belvalor AG zeichnet sich durch hohe Transparenz aus. Sämtliche Kosten werden offen dargestellt. Das mit Ihnen vereinbarte Honorar ist der einzige Verdienst der Belvalor. Allfällige Retrozessionen von Drittanbietern werden an unsere Kunden weitergegeben. Bei der Auswahl der Anlagen bevorzugen wir aus Kostengründen Direktanlagen (Aktien, Obligationen).

Der Kunde entschädigt Belvalor mit einer Vermögensverwaltungsgebühr, unserem Honorar. Zusätzlich belastet die Depotbank eine reduzierte Dienstleistungsgebühr für die Konto-/Depotführung und Transaktionsabwicklung.

Belvalor
Vermögens-
verwaltungsgebühr

Für die Vermögensbetreuungsdienstleistung berechnet Belvalor ein Honorar, basierend auf einem individuell mit Ihnen vereinbarten Prozentsatz des verwalteten Vermögens. Als Kunde haben Sie die Wahl zwischen einer fixen oder einer Kombination von fixer und erfolgsabhängiger Entschädigung.

Dienstleistungs-
gebühr
Depotbank

Die Depotbank belastet eine reduzierte Dienstleistungsgebühr für die Konto-/Depotführung und Transaktionsabwicklung. Unsere Marktkenntnisse erlauben es uns, die Leistungen der Depotbanken neutral zu beurteilen und attraktive Bedingungen für Sie auszuhandeln. Wir unterhalten etablierte Beziehungen zu führenden Depotbanken mit interessanten Preismodellen für Vermögensverwaltungskunden.

Betreuungsaufgaben

All unsere Kunden profitieren von einer umfassenden, individuellen Vermögensbetreuung mit einem persönlichen Ansprechpartner für alle finanziellen Anliegen.

Wir begleiten Sie von der langfristigen Vermögensplanung bis hin zum Liquiditätsmanagement und übernehmen Verwaltungs- und Kontrollaufgaben für Sie. In der Entwicklung und Umsetzung der Strategien stehen für uns Ihre Renditeziele, die steuerlichen Auswirkungen und Ihre persönlichen Bedürfnisse im Mittelpunkt. Gerne stellen wir Ihnen unsere langjährige Erfahrung und unser fundiertes Wissen, welches auch rechtliche Fragen, unbewegliches Vermögen (Immobilien) und allgemeine Finanzfragen beinhaltet, zur Verfügung.

Zur optimalen Gestaltung Ihrer massgeschneiderten Strategie arbeiten wir mit internen und externen Spezialisten zusammen.